BOM模板维护操作指引

01

先走通一次

5分钟快速开始

1
选择最接近的已发布模板
先用搜索、筛选和 A/B/C/D 分组找到合适模板。基准模板和已发布派生模板都可以作为起点。
2
点击“再次派生”或“基于此模板派生”
填写版本标识和版本名称，确认页面显示的来源模板正确。
3
先点“预览派生（不写入）”
核对结构行、规则和依赖摘要。预览通过后，“确认并原子派生”才会可用。
4
在派生草稿中维护结构和规则
按需要使用“新增行”“快速新增/粘贴”“复制类似行”“复制逻辑块”“批量结构维护XLSX”或“公式与规则变更包”。
5
点击“校验”
根据提示修正父子关系、规则、引用和必填项，直到页面提示校验通过。
6
发布并进入业务使用
复核版本说明和代表性结果后，点击“发布普通模板草稿”。业务单只能选择已发布模板。

记住这条主线

基准模板 → 派生草稿 → 预览和维护 → 校验 → 发布。不要从业务结果反向直接修改基准模板。

全部页面截图取自当前正式代码；需要演示保存和撤销的步骤使用隔离示例数据完成，不影响正式业务。按钮、字段、状态和操作顺序保持真实。

02

先看懂页面

页面区域说明

A. 九个标准基线父模板

系统维护的九个基准模板。它们用于派生，不应直接修改。

B. 已发布派生模板

已完成校验和发布，可供新业务单选择，也可作为再次派生的起点。

C. 派生草稿

正在维护、尚未发布的独立版本。结构和规则的新增、编辑、停用都在这里完成。

D. 历史测试或停用资产

用于历史回看，不计入九个基准模板，也不会作为当前业务的首选版本。

模板列表与筛选

可按关键字、分组和状态缩小范围。先选中模板，再查看结构。

结构行统计

显示完整模板行、结构节点、当前有数量、当前数量为0但保留、停用等数量。

规则与依赖统计

帮助判断当前模板有多少可维护规则，以及参数、行和基础资料之间的引用情况。

状态

常见状态包括“维护草稿”“待复核”“已发布”“已停用”。状态决定哪些按钮可以使用。

BOM模板维护页面总览，可按关键字查找标准模板并查看模板分组 — **页面总览**① 先看模板数量和状态；② 用关键字缩小范围；③ 在 A/B/C/D 分组中选择模板。

别墅梯标准模板搜索结果，显示查看结构和基于此模板派生按钮 — **选择模板**① 输入名称或版本；② 确认模板身份和状态；③ 先“查看结构”，确认后再派生。

03

生成独立草稿

模板派生

什么时候使用“再次派生”

已有模板与新项目或新产品大部分相同时，使用“再次派生”生成独立草稿，再修改差异。不要为了少量差异从空白开始重建。

版本标识和版本名称怎么填

版本标识需保持唯一，建议包含产品、用途和版本，例如“CUSTOM-VILLA-A01”。
版本名称写成业务人员能识别的名称，例如“别墅梯宽门方案 A版”。
不要重复使用旧版本标识；重要变更应新建版本并补充版本说明。

预览

预览派生（不写入）

只检查来源模板、完整结构、当前有效行、数量为0但保留的行、规则和依赖。页面显示 NOT_WRITTEN 时，表示尚未写入。

确认

确认并原子派生

预览通过后，确认操作会生成一个独立的派生草稿。新草稿有自己的版本标识，来源模板保持不变。

基于标准模板派生的页面定位图，显示复制派生模板弹窗 — **再次派生**① 从当前模板进入；② 填写唯一版本标识和业务名称；③ 先点“预览派生（不写入）”。

复制派生模板弹窗局部图，显示版本信息、零写预览和确认按钮 — **核对派生预览**① 核对结构与有效行；② 核对规则和依赖；③ 全部正确后再确认派生。

派生草稿维护入口，显示结构维护、新增、复制为新行和规则操作 — **进入派生草稿**① 确认选中的是新草稿；② 从操作栏开始维护；③ 修改前先看结构和规则统计。

遇到编码重复、旧预览或失败提示

先停止确认，重新检查版本标识和当前选中的来源模板。若页面提示预览已过期，请重新预览；不要连续重复点击确认。

04

维护模板骨架

结构新增与编辑

页面操作	适用情况	操作要点
新增行	只新增一条结构行	填写序号、名称、规格、数量、单位，并确认父级位置。
快速新增/粘贴	一次新增多条简单结构行	按页面给出的列顺序粘贴，只提交有内容的连续行，预览后再确认。
编辑	修改当前草稿中的已有行	先确认行名称和父级，再修改业务字段或规则；保存后还需校验。
复制类似行	新行与已有行大部分相同	复制后立即修改新行的序号、名称、规格和规则，避免与来源行混淆。
复制逻辑块	成组复制连续的父子结构	确认选择范围、目标父级和引用方式，先预览映射，再保存。
停用 / 恢复	暂不使用某行，或恢复作者曾停用的行	停用会保留历史和结构关系，便于复核与恢复；系统因此优先停用而不是直接删除。

“复制为新行”是什么意思

系统以所选行作为起点，新建一条具有独立身份的行。来源行保持不变，新行可以单独编辑、停用和校验。复制新行和复制逻辑块都会保留来源关系，但在生成结果中按独立行处理。系统技术名为 COPY_AS_NEW。

派生草稿结构维护入口，显示新增行、快速新增、复制为新行和复制逻辑块 — **结构维护入口**① 单条用“新增行”；② 多条用“快速新增/粘贴”；③ 成组复制时先勾选行，再点“复制逻辑块”。

快速新增和粘贴模板行弹窗，显示公共字段、粘贴区和尚未写入状态 — **快速新增/粘贴**① 先填公共字段；② 按列顺序粘贴；③ 看到“尚未写入”后逐行核对，再确认保存。

如何确认来源行没有被改动

复制前记下来源行的序号、名称和规格。
复制后确认页面提示的是“复制成功”，并选中新行编辑。
返回来源行，核对其内容和状态仍与复制前一致。
若来源行发生意外变化，停止后续保存，记录模板编码、版本、步骤和时间。

05

大量结构变更

批量结构维护XLSX

导出工作簿→另存新文件并编辑→上传预览→确认保存→读回与校验

导出：在派生草稿中点击“批量结构维护XLSX”。生成通常需要约20—40秒，单击一次后等待下载，不要重复点击。
可修改范围：只编辑工作簿标明的业务字段和操作列。不要插入未知列，不要执行宏、外链或自行添加公式。
文件命名与版本：下载后另存为新 .xlsx，文件名建议包含模板版本和日期。保留原始导出文件用于对照。
上传预览：选择已编辑文件，点击“上传并查看变更预览”。核对保持、更新、新增、停用及逐行前后差异。
理解状态：NOT_WRITTEN 或“尚未写入”表示预览完成但数据仍未保存。只有点击“确认原子保存”才会写入当前派生草稿。
保存与读回：保存后重新查看模板行，确认数量和关键字段。需要继续修改时，应基于最新导出文件再做一轮预览。
撤销：页面出现“撤销刚才完整XLSX批次”时，可撤销最近一次成功批次。撤销后再次读回并校验。

批量结构维护XLSX页面定位图，显示导出、上传和变更预览三步 — **XLSX 操作总览**① 导出当前草稿；② 上传另存后的文件；③ 核对保持、更新、新增和停用数量。

批量结构维护导出步骤局部图，提示等待工作簿生成并避免重复点击 — **导出当前草稿**单击一次后等待工作簿生成；保留原始导出文件用于对照。

批量结构维护上传与预览局部图，显示尚未写入和确认保存入口 — **上传并预览**先核对保持、更新、新增和停用差异；预览通过后才可确认保存。

旧文件或错误文件

若提示版本不一致、文件过旧、列缺失或格式错误，不要继续尝试保存。重新从当前草稿导出文件，再迁移本次必要修改。不要由多人同时编辑和上传同一模板。

06

改变计算方式

公式与规则变更包

先在结构表选择行，再点击“公式与规则变更包”。每张规则卡只处理一个“行 + 目标字段”，先试算和预览，再保存。

固定值

目标字段始终使用指定值。适合稳定、不随项目参数变化的内容。

参数引用

目标字段取自一个明确的项目参数。先确认参数名称和示例值。

条件规则

根据一个条件选择不同结果。预览时同时检查满足和不满足条件的场景。

文本组合

把固定文字、字段或参数按顺序组合成名称、规格等文本。

引用其他模板行

从当前模板内选择明确的来源行和字段。来源行缺失、停用或形成循环时会阻止保存。

公式与规则变更包第一步，选择业务行、目标字段和复制为新行范围 — **选择规则方式**① 确认当前步骤；② 为每张规则卡选择一种方式并填写原因；③ 完成后进入导出步骤。

规则历史同时保留两次固定值保存，最新规则读回固定值18 — **连续保存会保留两批记录**① 先保存17，再基于最新状态保存18；② 页面读回当前数量固定为18，较早记录需按顺序撤销。

撤销固定值18后，历史显示该批已撤销，固定值17重新成为当前生效规则 — **按保存顺序逐批撤销**① 先撤销18，已撤销批次不能重复操作，17成为下一条可撤销记录；② 刷新读回确认数量恢复为17，再撤销17。

预览、保存、再次修改与撤销

选择目标行和字段，填写规则卡与修改原因。
使用示例值试算，确认结果符合预期。
查看变更预览；预览不写入。
点击保存后等待完成，不要重复点击；完成后重新打开该行，读回规则和结果。
连续修改时始终基于最新状态重新导出并保存，历史记录会按保存顺序保留。
需要回退时先撤销最新批次，刷新确认上一批规则成为当前状态，再继续撤销；已撤销批次不能重复操作。

系统会拒绝保存的常见情况

必填参数缺失、引用行不存在或已停用、行之间形成循环、目标字段不支持该规则、试算失败，或页面状态已被其他操作更新。规则修改只影响当前派生草稿，不会直接改变基准模板。

07

进入业务前

校验与发布

待校验

结构或规则刚修改，尚未通过完整检查。

校验通过

当前版本满足发布前检查，可进入复核。

已发布

可供新业务单选择。

已停用

保留历史，但不作为当前可用版本。

校验会检查什么

父子结构和行标识是否完整；
公式和规则能否计算；
参数、其他行和基础资料引用是否有效；
复制为新行是否已完成必要编辑；
是否存在循环、缺失或停用依赖。

发布前再确认

模板编码、版本名称和说明正确；
结构行数量和停用行符合预期；
关键规则的正反场景都已试算；
代表性BOM结果已复核；
没有其他人在同时编辑该草稿。

派生草稿校验与发布入口局部图，显示校验和发布普通模板草稿按钮 — **校验前复核**① 确认草稿状态；② 核对结构和规则统计；③ 搜索代表性行，检查名称、数量和依赖。

派生草稿操作栏全页定位图，用于确认校验发布入口所在区域 — **按顺序执行**① 先点“校验”并处理全部提示；② 校验通过后再点“发布普通模板草稿”。

发布不是保存的替代

先完成保存和读回，再校验，最后发布。发布后应先进入一张BOM业务单执行一次生成，并确认BOM树和结果清单可正常查看，再开始正式使用。若“发布普通模板草稿”暂时不可点，先查看校验结果和页面提示。

08

确认业务效果

BOM树和结果

BOM树形图

按层级查看父子结构，重点核对节点名称、图号/规格、数量、单位和状态。

BOM结果

确认BOM已生成，并核对代表性节点数量。结果属于具体业务单，不等同于模板结构本身。

结果清单

继续查看采购清单、生产领料清单和装箱清单，检查关键物料是否进入正确清单。

快照与历史回看

保留版本说明和操作时间。回看时先确认模板版本和业务单一致，再比较历史结果。

建议抽查的代表性字段

模板版本节点名称父级图号/规格数量单位状态采购/领料/装箱归属

当前正式业务BOM树页面，显示业务上下文、展开收起和节点查看入口 — **查看 BOM 树**① 先核对 BOM 版本和节点数；② 用搜索、层级和展开收起定位；③ 选中节点查看父级、数量和详情。

当前正式业务四类结果页面，显示万能、采购、生产领料和装箱清单入口 — **查看结果清单**① 确认业务单、模板和版本；② 核对万能、采购、领料、装箱数量；③ 进入清单后再筛选和抽查物料。

09

先排除常见情况

常见问题

点击后需要等待多久？

普通预览通常很快；批量结构维护XLSX导出常见为20—40秒。按钮显示“正在…”时保持页面打开，不要重复点击。

为什么按钮暂时不可点？

通常是尚未选择可操作模板、预览未通过、当前操作仍在进行，或模板状态不允许该操作。先看按钮附近和页面顶部提示。

为什么看不到停用行？

检查“模板状态”“当前结果”等筛选条件，清除筛选后再查。停用行会保留，不一定出现在默认结果中。

为什么预览成功但还没有写入？

预览用于确认差异，本来就不会保存。看到 NOT_WRITTEN 或“尚未写入”后，还需点击明确的确认保存按钮。

为什么旧文件不能继续上传？

草稿可能已发生新修改，旧文件不再代表当前版本。请重新导出当前草稿，再把必要修改迁移到新文件。

为什么有些行不能建某类规则？

该行或目标字段可能不支持这种规则，或依赖的参数、来源行不可用。按页面提示换用支持的规则，不能强行保存。

如何避免重复生成模板？

使用唯一版本标识；确认前先在模板列表搜索一次；操作进行中不要刷新或重复点击。失败后先读提示，不要立刻换编码重复提交。

出错后先做什么？哪些操作不要重复点？

先记录模板编码、版本、业务单编号、当前步骤、提示文字和时间，然后确认页面是否仍在处理。不要反复点击派生确认、批量保存、规则保存、发布或撤销，也不要用旧页面继续操作。

10

每次操作前都检查

操作安全

01
不直接修改基准模板
先选择最接近的模板，再派生独立草稿。
02
先预览，确认无误再保存
派生、XLSX和规则变更都遵循这一步。
03
发布前必须校验
校验失败时按问题逐项修正，不要绕过提示。
04
避免多人同时编辑同一草稿
交接时说明模板编码、版本和最后一次完成的操作。
05
重要改动保留版本说明
写清原因、范围和预期结果，便于复核和历史回看。
06
异常信息要完整
记录模板编码、版本、操作步骤、提示文字和发生时间；停止重复点击。